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    “星云計劃·家族基金”兩周年啟示錄

    發布人: 發布時間:2021年10月29日

    “在建設銀行總行指導與全國各地分行的大力支持下,‘星云計劃?家族基金’這一旨在實戰培養合伙人股權投資能力,培養家族企業新生代接班人和推動企業轉型為宗旨的創新服務,經過兩年的市場培育和專注耕耘,已漸入佳境?!苯?,建信信托總裁孫慶文在家族基金2021合伙人年會開篇致辭中如是表示。

     

     

    建信信托總裁 孫慶文

     

    本屆“星云計劃?家族基金”年會于創新之都——安徽合肥舉行,主題為《因時而謀順勢而為,擁抱股權投資時代》,吸引了百余位合伙人熱情參與。建設銀行財富管理與私人銀行部有關負責人,建信信托副總裁黎代福以及建信信托相關部門負責人參加年會并做發言。年會特別邀請了如是金融研究院院長管清友以及互聯網產業研究領域的專家,與合伙人分享了宏觀經濟趨勢判斷與數字經濟理論前沿的洞察與思考。在進行了深入交流和頭腦風暴后,建信信托還與家族基金的各位合伙人一起走進合肥新興經濟領域的代表企業,近距離了解新經濟產業的經營模式與運營思維。本屆年會得到了參會嘉賓與基金合伙人的高度肯定。我們特別將年會期間所融合的智慧、凝聚的共識做如下記錄,以饗投資者。

     

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    中國財富總量已然位列世界第一。所以專業投資人,大擇時一定不能出錯。對于時與勢的準確判斷尤為重要。那么,未來相當長的時間里,世界經濟和中國經濟將會發生什么變化,相應地,投資方式與投資策略又該如何順應這種變化?管清友在演講中表示,一個不容回避的事實是,今年下半年經濟下行壓力加速凸顯;結構性不均衡問題加劇,內生動力明顯不足。對于投資人而言,就需要充分預期政策制定的邏輯與影響,要站到更高的維度去看待趨勢,盡可能避免踩坑。

     

     

    如是金融研究院院長 管清友

     

    今年是“十四五”規劃的開局之年。作為統領未來我國經濟轉型升級的綱領性文件,“十四五”規劃涵蓋了所有關系國計民生的重要領域,如碳達峰、碳中和以及科技創新等??梢韵胍?,與此相關的諸多產業,包括量子計算、區塊鏈、材料科學與納米技術、生物技術等行業的高速發展正在改變著中國經濟發展的格局。整體來看,新技術、新材料、新業態和新模式將會源源不斷提供發展的新引擎與新動能。“身處生機勃勃的股權投資時代,專業機構對于賽道足夠長、足夠寬的行業相對看得比較清楚,更何況錨定在賽道上勝出的企業是個技術活,更需要借助專業機構的力量?!惫芮逵颜f?!拔覀兊呢熑尉驮谟诖??!?/span>孫慶文表示,建信信托在新能源、新材料、高端制造、生物醫藥、電子通信等諸多領域所培育的專業投研能力和項目資源優勢,可以幫助投資人把握產業發展趨勢,獲得成長紅利。

     

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    黎代福介紹,公司已投資了約百家科創企業,不乏像長遠鋰科、廈鎢新能、芳源環保等新興企業已成功登陸科創板,也有的順利行進在上市過程中。憑借優良業績,建信信托多年來持續榮獲清科中國股權投資年度排名多項大獎,可謂股權投資的“國家隊”和財富管理的“排頭兵”。

    “星云計劃?家族基金”全部投資項目估值情況目前態勢良好,收獲了資管同業與企業界的廣泛贊譽,一躍成為建設銀行“家族辦公室”旗下的明星品牌。而合伙人在“寓教于行”的股權實踐中,也切身感受到建信信托的專業性與規范化管理。

    金杜律師事務所合伙人王暉律師表示:“我參加過多次投決會,深深體會到建信信托專業團隊的行業分析非常有深度,我也深受啟發?!?/span>

    第四范式——企業級人工智能行業的先行實踐者,也是建信信托一項成功的投資實踐。該公司總裁裴彌思與合伙人圍繞企業智能化轉型路徑做了充分交流,也引發了合伙人的諸多思考?!俺说谒姆妒竭@樣在人工智能領域的領先項目外,建信信托還重點在ICT、高端制造、新能源、大消費等領域投棋布子、深耕細作?!?span style="color:#4472C4"> 黎代福介紹,公司力求找準賽道、把準節奏、踏準周期,積極打造股權投資“生態圈”,擴大不同賽道的“朋友圈”,搶抓新興產業變革發展先機,為家族基金合伙人帶來更多風險可控的投資機會。

    財富管理與私人銀行部副處長龐遙表示,家族基金服務方案設計之初的動因,便是客戶需求驅動使然,建設銀行私人銀行服務始終本著為客戶創造價值,以客戶為中心的初心,兩年來,與建信信托共同迭代優化這一服務體系。得益于建行集團風控穩健的優勢,建信信托在充分發揮專業優勢,客觀、科學、審慎地開展股權投資的同時,也將更多專業人士的視角分享給投資人。“今后,希望建信信托能為合伙人提供更多的投研信息,在企業盡調、立項會與投決會流程細節方面做更多的優化,持續提升投資人的參與體驗、培養效果,共同推動家族基金業務更上一層樓?!?/span>

     

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     “星云計劃·家族基金”為期三個月的“沉浸式培養”計劃于今年7月圓滿收官,內容涵蓋投資必修課、主題分享、企業調研、投研體系培養等。年會活動期間,孫慶文為完成本次培養計劃的投資人頒發結業證書,百余天的深度學習與實踐的情景,仍舊歷歷在目;現場播放的結業視頻記錄的精彩瞬間,打動了在場的每一位合伙人。

    參會合伙人均表示,通過跟隨家族基金的導師們參與股權項目的投研,既了解宏觀經濟金融方面的新思想以及未來技術的新突破,也更深入了解投資思路和邏輯,在對標的項目學習專業分析過程中,建立了自己的投資風控模型?!巴ㄟ^學習,我們近距離了解專業金融機構的運作模式,以及各部門如何協同聯動完成一個項目的投資,受益匪淺?!?/span>

    參加培養計劃的合伙人也坦言:“我非常感謝建信信托能為投資人與頭部金融機構搭建了零距離交流的平臺。我因此也結識了許多志同道合的伙伴,收獲了難得的友情?!?/span>

     

     

     

    建信信托財富管理總監徐進介紹,新生代合伙人“沉浸式培養”計劃,是家族基金賦能家族新生代重要方式。針對來自產業不同領域和細分市場的投資人,公司集各部門合力有重點、有計劃、近距離提供陪伴成長輔導?!盎趯崙鹨暯?,我們廣泛聯動公司投資研究與實踐形成的多方資源,據既往投資案例設計專業特色課程,持續迭代更新,以‘私享’模式共研共享,幫助投資人由產業方轉型為投資人?!毙爝M說。此外,建信信托為合伙人制定的投資管理實戰培訓還包括企業參訪、私董論壇、導師園地等諸多形式,多維度、多種形式提升家族合伙人的投資能力與企業管理能力。 “社會上的基金項目很多,家族基金LP能深度參與投資決策是該項目最大的亮點?!蓖鯐熉蓭煴硎荆骸拔乙蚕M恳恢Щ疬\營五到七年后,通過參與投決會,合伙人能聽到不同方向的法律風險提示,幫助創新一代在履行企業管理職責時具備應有的風險意識?!?/span>

     

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    建信信托自成立以來,立足國家經濟建設主戰場,專注信托本源業務發展,確立了“擁抱資本市場,擁抱股權投資時代”的戰略定位,對產業投資的敏銳度不斷提升。孫慶文介紹:“我們聚焦把優質合作伙伴‘請進來’,向著新興創投產業‘走出去’,做到投研‘向前看’,投資‘向后走’,積極布局項目發展早期,充分把握PE后期,靠行業洞察發掘投資機會,靠前瞻性眼光獲得豐厚回報?!?/span>

    未來,“星云計劃· 家族基金”將更好地融合建信信托豐富的投資經驗,深度參與產業發展浪潮,“以投代練”培育決勝未來的新時代商業領袖。

    “星云計劃?家族基金”短短兩年間吸納百余個國內頂尖高凈值家族,以“家族基金”為紐帶的“人脈圈”和“資源站”初見雛形。如何為家族企業更多地賦能也是建信信托家族財富管理團隊始終思考的問題。徐進以為某家族企業提供股權融資家辦服務方案為例,介紹了建信信托的綜合金融服務體系與特色?!拔覀兿M磥磉\用建行集團以及信托牌照的優勢,為合伙人更多賦能并與其共同成長?!?徐進說。

     

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